2024充电桩行业研究报告

一、产品类别和产业链

新能源汽车主要通过充电和换电两种方式来补充能源，其中通过通过充电桩直接对新能源汽车动力电池充电，是主要的补能方式。

充电桩根据新能源汽车充电插口的输入电流形式、充电方式不同，可以分为交流充电桩和直流充电桩。交流充电桩受制于车载充电机的功率，一般交流充电的功率较小(7kw以内)，充电时间较长(充),桩体较小、安装灵活。直流充电桩通过充电模块，将交流电转换为可控可调的直流电，采用三相四线制供电，可输出高电压及大电流，满足快充需求，其桩体较大、占用面积大。

充电柱根据安装方式不同，主要分为立式充电桩(落地式)和壁挂式充电桩。立式充电桩无需靠墙，适用于户外停车位和小区停车位:而壁挂式充电桩必须依靠墙体固定,适用于室内和地下停车位。

充电桩根据安装场景不同，主要分为公共充电桩、专用充电桩和私人充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场(库)结合停车泊位为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。专用充电桩是建设单位(企业)自有停车场(库)，为单位(企业)内部人员使用的充电。私人充电桩是建设在个人白有车位(库)，为私人用户提供充电的充电桩。充电桩一般结合停车场(库)的停车位建设。

充电桩根据充电接口不同，主要分为一桩一充和一桩多充。一桩一充，指的是一台充电桩只有一个充电接口。目前市场上充电桩以一桩一充式为主。一桩多充，即群充，指的是一台充电有多个充电接口。在公交停车场这样大型停车场中，需要群充式充电桩，同步支持多台电动车充电。

充电桩产业链上游为元器件和充电设备生产，包括外壳、主控制器、充电模块、功率器件、通信模块、配电滤波、断路器、变压器接触器、充电连接器、电缆、电池、监控计量设备(电度表、计费系统等)、显示屏、充电枪等，主要零部件产品多为标准化电气产品。中游为充电桩整合制造和运营，制造商和运营商存在部分重合，不少企业采用“生产+运营”一体化模式。充电下游以电动车和充电服务运营解决商为主。

二、充电桩市场现状

随着新能源汽车的普及推广,充电桩作为新能源的配套基础设施需要加快布局。中国市场新能源汽车销量高速增长。2014年，中国新能源汽车销量仅 2.18 万辆，2022 年销量已经达到 687.23 万辆，年复合增长率高达105.3%。2022年新能源汽车渗透率达25.6%。截至2022 年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，充电保有量达到 521 万台，车桩比达到 2.5:1，相较于 2017 年 4:1有大幅改善。但距离车桩比 1:1的发展目标仍有差距。

充电桩主要零部件产品多为标准化电气产品，下游企业供应商选择较多，而充电模块则具有较高的技术壁垒，生产厂家较少，份额集中。充电桩行业特别是交流充电桩技术门槛比较低，产品同质化程度高，公司数量众多，行业整体盈利水平不高，而直流充电桩的价格更贵、盈利水平更高，具备充电模块、直流充电桩、充电运营垂直整合能力以及获得海外市场认证的企业发展前景较好。

目前国内充电桩相关企业数量有300多家，行业竞争较为充分，多数企业充电桩制造的营收规模较小。充电模块及充电桩制造(装配)主要企业如下表所示。

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